Cession
1. Évaluation/examen stratégique
Nous travaillons en étroite collaboration avec vous et votre équipe pour développer une stratégie de croissance d'entreprise sur mesure, en alignant les activités de fusions et acquisitions sur les objectifs commerciaux à long terme de votre entreprise pour parvenir à une croissance durable, de l'acquisition de clients/talents et de l'expansion géographique à l'amélioration de la technologie/des capacités.
Nous effectuons une analyse approfondie de toutes les transactions de fusion et acquisition antérieures pour obtenir des informations et un apprentissage. Nous effectuons une analyse post-transaction complète de vos activités de fusion et acquisition antérieures et existantes, le cas échéant, offrant des informations et un apprentissage pour garantir une prise de décision éclairée lors de futures acquisitions.
Armor-Capital explore les subtilités de la logique des opérations de fusions et acquisitions, en mettant l'accent sur la valeur des synergies, qu'elles soient opérationnelles, financières ou stratégiques, pour vérifier la viabilité et les avantages potentiels de l'acquisition.
Si nécessaire, nous vous aidons à explorer diverses options de financement disponibles en dehors des capitaux propres. Nous passons également du temps avec votre équipe pour anticiper les éléments de risque potentiels post-acquisition, jetant ainsi les bases d'une transition harmonieuse après l'acquisition.
2. Identification de la cible/évaluation de l'adéquation
Chez Armor-Capital, nous collaborons avec votre équipe de direction pour définir/affiner les critères d'acquisition en fonction des objectifs stratégiques de votre entreprise, y compris, mais sans s'y limiter, l'industrie, les sous-secteurs, la situation géographique, les exigences et l'échelle technologiques, la culture et les synergies potentielles. ces critères permettent d'affiner la concentration et d'améliorer l'efficacité de l'identification de cibles d'acquisition appropriées.
Sur la base d'un ensemble de critères bien définis, nous avons entrepris d'identifier des cibles d'acquisition appropriées en accédant à de nombreuses bases de données de l'industrie, ainsi qu'en exploitant notre réseau d'exportation exclusif.
Ensuite, nous contacterons les propriétaires/le personnel clé des cibles présélectionnées. La participation à des sessions de questions-réponses fournit des informations plus approfondies sur les opérations, les défis et les opportunités des cibles. Cela aide à comprendre leur modèle commercial, leur position sur le marché et leurs avantages concurrentiels. pour assurer l’alignement avec les critères d’acquisition de votre entreprise.
Au cours de la diligence raisonnable, nous examinons l'historique financier, les performances projetées et la conformité d'une entreprise, en examinant les déclarations, les contrats, les rapports du secteur et les documents clés. À l'aide d'une salle de données virtuelle (VDR) sécurisée, nous garantissons le stockage confidentiel et le partage contrôlé des informations sensibles. Cette évaluation complète fournit des informations essentielles pour des décisions d’acquisition en toute confiance.
3. Exécution et intégration post-fusion
Nous vous aidons à rédiger et à émettre une lettre d’intention (LOI) convaincante, présentant vos intentions de manière claire et professionnelle aux vendeurs potentiels.
Notre équipe s'engage dans des négociations stratégiques, défendant vos intérêts, discutant des conditions et assurant l'alignement pour un accord d'acquisition favorable.
Nous gérons l'élaboration d'un contrat de vente et d'achat (SPA) détaillé tout en vous assistant tout au long de la phase de clôture, garantissant un transfert de propriété transparent et le respect des exigences légales.
Nous vous aidons à développer une stratégie d'intégration, garantissant une fusion transparente de l'entité acquise dans vos opérations. Cela comprend l'intégration culturelle, la réalisation de synergies opérationnelles et la maximisation de la valeur dérivée de l'acquisition.
M & A Timeline
M&A Review and Analysis
- Reviewing any target country – market analysis
- Strategic review of the business to better define target’s criteria before engaging
Rester à jour avec Armor Capital?
Abonnez-vous à notre newsletter et recevez des e-mails occasionnels sur les actualités, les investissements et les mises à jour du portefeuille.
Nous ne spammons pas et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.